大疆DJI成立于2006年，2013年銷售額超過8億人民幣，2014年預(yù)計將近30億人民幣，最新一輪估值超過80億美金。

 

　　隨著大疆成為全球未上市公司價值排名前10的巨型獨角獸，無人機行業(yè)也在近年來迎來井噴，成為許多投資者重點關(guān)注的領(lǐng)域。消費類無人機領(lǐng)域在大疆之后，美國的Parrot、3D Robotics、中國的億航，都在通過產(chǎn)品創(chuàng)新提供給消費者更穩(wěn)定和有價格競爭力(僅數(shù)百美金級別)的無人機產(chǎn)品。消費領(lǐng)域的無人機市場看似已經(jīng)一片紅海，對于創(chuàng)業(yè)者和投資人來說，無人機領(lǐng)域的下一個巨頭還有可能出現(xiàn)嗎?會從哪個領(lǐng)域突圍?

 

　　市場增長潛力剖析

 

　　傳統(tǒng)來看，無人機一直是國防為主，不論是伊拉克戰(zhàn)爭還是好萊塢大片，無人機在執(zhí)行軍事任務(wù)方面起到了不可替代的作用。在2010年以前，國防軍用無人機占據(jù)了市場規(guī)模的99%以上。然而，據(jù)不完全統(tǒng)計，在過去5年內(nèi)，全球范圍有3000家不同規(guī)模的企業(yè)涉足民用無人機相關(guān)領(lǐng)域。其中不乏Amazon、Google、DHL等巨頭在持續(xù)進行測試。國內(nèi)除了大疆、億航、極飛等專業(yè)公司以外，順豐物流以及其他A股上市公司如宗申動力等也頻頻發(fā)力。民用無人機市場份額已經(jīng)超過10%，遠遠快于國防無人機的增長速度。

 

　　根據(jù)美國《航空與太空技術(shù)周刊》刊登的分析報告，世界無人機將在2024年達到673億美元市場規(guī)模。預(yù)計今年美國將售出超過100萬臺無人機，并且以20-30%的速度在未來數(shù)年遞增。而這其中最大的增量來自于民用無人機領(lǐng)域。

 

　　民用無人機領(lǐng)域根據(jù)用途和場景，我們可以大致分為五大類：消費類(攝影或娛樂)、物流、農(nóng)業(yè)、監(jiān)控安防、測繪勘察。

 

　　消費類無人機領(lǐng)域的格局在未來幾年不會出現(xiàn)大的變化，大疆以70%的市場份額領(lǐng)跑，億航、3D Robotics等企業(yè)將會盡力在這個市場分一杯羹，其他市場上多如牛毛的同質(zhì)化公司將很大可能在未來幾年淘汰或整合，大部分的公司也許幾年后將不復(fù)存在。

 

　　這個類別和所有消費類電子產(chǎn)品類似，取勝的關(guān)鍵要素將是：(1)品牌營銷;(2)規(guī)模效應(yīng);(3)成本價格;(4)迭代的速度和質(zhì)量。 同時大疆和3D Robotics都在致力于打造無人機生態(tài)系統(tǒng)的操作平臺(盡管開放程度有所不同)，在未來提供給各方在平臺上找到適合的軟件和應(yīng)用。這些對于其他創(chuàng)業(yè)者來說再進一步突破將困難重重。

 

　　監(jiān)控安防、測繪勘察領(lǐng)域目前格局還不明朗，目前美國在這個領(lǐng)域的主要創(chuàng)業(yè)公司有Draganfly, AscTec, Skycatch, Airware等。國內(nèi)企業(yè)有韋加科技、零度質(zhì)控、Insight Robot等。主要收入模式包括產(chǎn)品銷售，按需服務(wù)，和整體服務(wù)協(xié)議。按需服務(wù)在商業(yè)模式上更貼合這個領(lǐng)域的需求，對于用戶來說不需要購買無人飛機，也無需學(xué)習(xí)無人機的操作，直接根據(jù)需要預(yù)定服務(wù)，按照服務(wù)質(zhì)量進行付費。此外，受到法律法規(guī)的限制較少，也是不少初創(chuàng)公司選擇切入這個市場的主要原因。

 

　　所以除了消費類無人機，和監(jiān)控勘測大數(shù)據(jù)無人機，哪些機會我們應(yīng)該持續(xù)關(guān)注?綜合來看，未來想象空間可能還有另外兩個領(lǐng)域：1)農(nóng)業(yè);2)快遞 。但是由于階段還處于早期，也需要更多的耐心和長遠判斷。

 

　　互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的另一片天地?

 

　　全球有超過500億畝耕地，作為農(nóng)業(yè)大國，中國有接近20億畝耕地。然而中國目前絕大多數(shù)的農(nóng)業(yè)耕種仍然使用非常傳統(tǒng)的方式來檢測、保護、播種、施肥，花費大量的人力。就拿噴灑農(nóng)藥舉例，很多農(nóng)民依靠雙腿在田間行走，需要依靠拖拉機來承載農(nóng)藥，噴出來的農(nóng)藥對于農(nóng)民的傷害非常大，但是沒有別的解決方案。歐美大型農(nóng)場偶爾會應(yīng)用一些大型機械設(shè)備，甚至噴氣飛機代勞，但是成本非常昂貴，普及率即使在西方國家也仍然很低。對于發(fā)展中國家來說，這類設(shè)備更是遠超普通農(nóng)戶的購買力。

 

　　通過無人機在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用，可以通過全自動飛行的無人機頻繁起降，數(shù)倍于傳統(tǒng)方式的效率噴灑農(nóng)藥。還能有效防止農(nóng)民中毒的危險。同時，多旋翼產(chǎn)生的氣流擾亂葉片，對于藥液的滲入更有效果，據(jù)稱可以減少30-40%的農(nóng)藥用量。

 

　　保守估計，假設(shè)中國20%的耕地面積使用無人機服務(wù)，需求量將超過20萬架無人機，機身銷售加上服務(wù)市場規(guī)模將在百億美金以上。

 

　　除了市場規(guī)模巨大，痛點明顯以外，我們看好農(nóng)業(yè)無人機的原因還有以下幾個：

 

　　(1)農(nóng)田遠離城市，安全飛行距離足夠大，不需要飛躍民居或住宅，并且為了達到最佳噴藥效果需要低空低速飛行(一般低于3米，飛行速度小于10米/秒)，很好的規(guī)避了全球大部分市場的空域管理限制，有潛力快速滲透;

 

　　(2)由于需要負重飛行，對飛行控制、穩(wěn)定性、巡航能力都有更高的要求，從技術(shù)上有別于目前主流的無人機產(chǎn)品，有一定的技術(shù)壁壘。

 

　　日本在這個領(lǐng)域走在前面，有超過10000名從業(yè)人員操作2000架無人機進行農(nóng)業(yè)應(yīng)用。美國的Precision Hawk，SenseFly，Airware，AscTec也在專注農(nóng)業(yè)無人機的研發(fā)和應(yīng)用。在中國，2007年前成立的極飛科技很早開始利用無人機嘗試對農(nóng)業(yè)的服務(wù)，也已經(jīng)在去年完成了2千萬美金的融資，據(jù)了解，極飛僅在新疆就有50萬畝作業(yè)面積，相對于18億畝的市場規(guī)模，還有相當大的上升潛力。此外，北京的航瑞斯也已經(jīng)在進行無人機“萬畝方”培訓(xùn)班，培養(yǎng)農(nóng)業(yè)無人機操作人員，對農(nóng)田進行植被保護的服務(wù)。

 

　　無人機運輸，全天候同城快遞，不再遙遠

 

　　這是潛力更大的領(lǐng)域。讓我們先看一組數(shù)據(jù)：

 

　　全球消費者物流市場規(guī)模：8000億美金

 

　　最后10公里快遞：5000億美金

 

　　最后10公里快遞(且小于2公斤)：4000億美金

 

　　速度：Fedex/UPS隔日到，Uber Rush和Postmates約30-60分鐘，無人機3-5分鐘

 

　　在美國： Fedex/UPS同城快遞10-20美金，Uber Rush和Postmates約8-12美金;無人機快遞成本不到1美金

 

　　誠然無人機無法運送所有物品，但是如果我們仔細研究一下市場細分不難發(fā)現(xiàn)：無人機有機會撬動能力范圍內(nèi)的2公斤以內(nèi)物件的市場(亞馬遜86%的網(wǎng)購商品小于2公斤)，僅此一項，規(guī)模已超過千億美金。同城快遞一直是兵家必爭，不論是巨頭Amazon、DHL，還是Uber、Lyft、Postmates，都希望利用各自的優(yōu)勢提供更高效且低成本的服務(wù)。

 

　　想象一下，不論是對電商、O2O、還是C2C之間，未來由無人機來實現(xiàn)當日達，甚至5分鐘送達，隨時隨地，就像預(yù)定Uber一樣隨叫隨到，并且只需要1/10或更低的成本。物流成本和配送效率的雙難題有機會被一起解決。

 

　　Uber Rush，Uber在紐約和新澤西推出的新服務(wù)，利用路線算法讓司機順路幫客戶進行同城快遞，一般需要花費$7-10美金。

 

　　Postmates是一家來自美國舊金山的初創(chuàng)公司，成立于2012年5月。主打O2O同城快遞，通過平臺上的快遞員幫助顧客完成同城最后一公里快遞，每單消費者支付$8-12美元，公司還需要經(jīng)常進行補貼，累積融資超過1億3千萬美金。

 

　　當然，挑戰(zhàn)也是顯而易見的。

 

　　首先是法規(guī)。 目前全球雖然部分國家規(guī)定了商用無人機可以進行測試的區(qū)域和路線，但是卻大多沒有立法批準。新西蘭是唯一目前通過法律允許進行無人機快遞的國家，歐洲多國預(yù)計明年初有望通過立法，美國、加拿大和澳大利亞也在監(jiān)管部門和公司間進行博弈，2016或2017年才有可能全面亮綠燈。

 

　　美國FAA今年初對商用無人機做出了最新規(guī)定。不能超過500英尺(152米);必須在視線范圍內(nèi)進行操作;操作者不得小于17周歲;且必須通過運輸安全管理局的審核。

 

　　其次是技術(shù)。盡管只有兩三公斤，但穩(wěn)定載重運輸本身就是技術(shù)難題。另外還要加上風(fēng)雨無阻、無人操控，是難上加難。最后還要解決的是各種突發(fā)情況，比如大媽出來用棍子襲擊，美國人民掏出槍自衛(wèi)，或是遇到植物動物的干擾，空中障礙躲避能力，和應(yīng)急安全迫降設(shè)備也至關(guān)重要。

 

　　第三是適用區(qū)域。 對于歐美國家，大部分地方地廣人稀，不論是送到家里后院，還是公司停車場，都適合無人機放下貨物。但是對于人口稠密的發(fā)展中國家，或大型城市如紐約、倫敦，投遞的可行性都有待解決。

 

　　無人機快遞企業(yè)哪家強?

 

　　盡管困難重重，全球許多公司仍然在不遺余力的試圖利用無人機解決“最后一公里”的物流難題。我們研究了7家主要致力于無人機快遞的巨頭和初創(chuàng)公司，與其中部分公司進行了深度訪談，總結(jié)如下：

 

　　Amazon和Google憑借資金和人才優(yōu)勢兩年前宣布了無人機計劃，分別叫做Amazon PRIMe Air和Google Wing。Amazon希望可以通過無人機運送貨品往返于其物流配送中心的16公里內(nèi)，最快在30分鐘內(nèi)完成調(diào)配，負重2公斤。而Google則走了些彎路，從固定翼無人機開始，到最近轉(zhuǎn)型回到4軸多旋翼的研發(fā)，上周在硅谷進行了公開測試。目前兩家公司仍處于試驗階段，專注美國市場，尚未獲得美國FAA批準的運輸許可。

 

　　此外，零售巨頭Wal-mart也在近日宣布向FAA遞交申請無人機的商業(yè)運輸試飛許可。過去幾個月Wal-mart一直在室內(nèi)秘密測試無人機快遞，希望在未來可以實現(xiàn)從貨倉直接送貨到客戶家門口的愿景。Wal-mart在全美門店的5英里半徑內(nèi)覆蓋了70%的美國人口，在基礎(chǔ)建設(shè)的覆蓋上有著獨特的優(yōu)勢。Wal-mart計劃在未來使用大疆生產(chǎn)的無人機型和平臺來做執(zhí)行。但是能否獲得FAA的批準仍然是很大的未知數(shù)。

 

　　Google無人機項目Project Wing：隸屬于Google X，是第一代固定翼項目，動力系統(tǒng)位于頭部，懸停穩(wěn)定性較差載重能力弱。目前已經(jīng)被停止，并改為轉(zhuǎn)向多旋翼結(jié)構(gòu)設(shè)計。

 

　　傳統(tǒng)物流公司也不甘落后，DHL和順豐物流通過不同的方式進行無人機應(yīng)用。DHL自己設(shè)計的無人機在德國已經(jīng)完成了數(shù)月的試飛，德國政府為此專門設(shè)定了一條供無人機飛行的空域。當然限制也很多，比如要避開民宅，不能和民航時間沖突。順豐則選擇了合作的方式來試水，宣布和極飛科技合作，利用其專門開發(fā)的物流系統(tǒng)和無人機來遞送少量包裹。兩家傳統(tǒng)物流公司的試驗都不約而同的選擇了偏遠的山區(qū)，以規(guī)避潛在的種種風(fēng)險。

 

　　順豐快遞：與極飛無人機公司聯(lián)合研發(fā)的機型和操作系統(tǒng)，還沒有直接遞送客戶。目前用于解決偏遠地區(qū)投遞人力成本高時間長的難點，主要支持配送中心之間的貨品轉(zhuǎn)移。

 

　　再來看看初創(chuàng)公司。目前位于美國的Matternet和Flirtey無疑走在了前面。Matternet的創(chuàng)始人Andreas Raptopoulos來自硅谷的創(chuàng)業(yè)者培訓(xùn)營Singularity University，公司生產(chǎn)的Matternet One無人機在瑞士進行醫(yī)藥的運輸測試，未來希望以商業(yè)客戶作為核心做產(chǎn)品租賃的模式獲得收入。公司此前完成種子輪融資約300多萬美金，A16Z是投資人之一。Flirtey的創(chuàng)始人Matt Sweeny來自澳大利亞，2013年就開始試運行無人機快遞業(yè)務(wù)。最早在澳大利亞市場與課本租賃公司Zookal合作，用無人機替代傳統(tǒng)的書本物流。今年6月，F(xiàn)lirtey被美國著名孵化器Y-Combinator選中。同期，F(xiàn)lirtey成為首個獲得美國FAA商業(yè)飛行運輸許可的公司，一起申請的還有Amazon和Google的無人機項目，但均被FAA否決�？梢娮鳛橐患覄�(chuàng)業(yè)公司，F(xiàn)lirtey在技術(shù)的穩(wěn)定性和安全性上已經(jīng)比巨頭們走得更快。

 

　　Flirtey: 與NASA緊密合作，成為美國境內(nèi)唯一一家可以在佛吉尼亞州和內(nèi)華達州做無人機運輸測試的公司，同時也是首家獲得FAA商業(yè)許可的公司。

 

　　結(jié)論：無人機快遞從被提出的第一天就充滿了爭議。法規(guī)限制一直是最大的障礙。但是從各國政府態(tài)度的逐漸轉(zhuǎn)變，我們可以看到無人機運輸帶來的利好被漸漸認可。優(yōu)化的成本結(jié)構(gòu)和提升的效率是實實在在大幅節(jié)省了成本，自下而上的訴求推動者變革。國際無人機協(xié)會在游說FAA的過程中提到，如果無人機一天不立法，美國每天的經(jīng)濟損失是2700萬美元。若被許可，前三年就能創(chuàng)造136億美金產(chǎn)值。

 

　　那么這個領(lǐng)域的潛在成功者可能需要具備哪些特征?我們的判斷有三點：

 

　　1、與法規(guī)的適配性，硬件技術(shù)和安全性更快達到目標市場監(jiān)管部門的要求，先行推出市場;

 

　　2、開放性平臺，通過服務(wù)更多機構(gòu)和場景擴大覆蓋區(qū)域和數(shù)量，形成規(guī)模效應(yīng);

 

　　3、消費者端為王，先搶占C2C同城物流市場的公司，將形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和強大的競爭壁壘。

 

　　這場來自未來的戰(zhàn)役，到底是巨頭一家獨大，還是初創(chuàng)企業(yè)最終能脫穎而出，現(xiàn)在還言之過早。讓我們拭目以待!